Daily Morning Note — 장 마감 후 시황 1 페이지

공개 호출 방식

import dartlab
import polars as pl
from datetime import date, timedelta

# universe — 보유 종목 + 시장 mover universe
holdings = ["005930", "000660", "035720", "207940", "035420"]
asof = date.today() - timedelta(days=1)   # 직전 영업일

# 1. 지수 mover (KOSPI200 top 10 등락)
mover = dartlab.scan("priceMover", market="KR", date=asof.isoformat(), top=10)

# 2. 보유 종목 변동
holdings_change = [
    {
        "stockCode": c,
        "close": dartlab.Company(c).price(asof.isoformat()),
        "change": dartlab.Company(c).priceChange(asof.isoformat()),
    }
    for c in holdings
]

# 3. 신규 공시 (보유 종목 한정 — search 아닌 liveFilings 정공)
new_filings = []
for c in holdings:
    company = dartlab.Company(c)
    live = company.filings()
    new_filings.extend([f for f in live if f["rcept_dt"] == asof.strftime("%Y%m%d")])

# 4. macro update 4 indicator
macro_inflation = dartlab.macro("inflation", market="KR")
macro_cycle = dartlab.macro("cycle", market="KR")
macro_rates = dartlab.macro("rates", market="KR")
macro_exchange = dartlab.macro("exchange", market="KR")

emit_result(
    table=mover,
    values={"n_movers": len(mover), "n_macro_updates": 4, "n_new_filings": len(new_filings)},
    date=asof.isoformat(),
    sources=["dartlab://scan/priceMover", "dartlab://macro/*", "dartlab://company/liveFilings"],
)

호출 동작

1. 결론 도출

매 장 마감 후 4 블록 단일 페이지: 지수 mover top 10 + 보유 종목 변동 + 신규 공시 catalyst + macro update 4 indicator. 다음날 아침 발송용 cadence.

2. 핵심 근거 수집

• dartlab.scan("priceMover") — 시장 mover universe
• dartlab.Company(c).price() / priceChange() — 보유 종목 종가·변동
• Company.filings() — 신규 공시 (search 아닌 정공)
• dartlab.macro("inflation"|"cycle"|"rates"|"exchange") — 4 indicator 갱신

3. 메커니즘 분석

4 블록 단일 페이지 조립
   Block A: 지수 mover (시장 wide context)
   Block B: 보유 종목 변동 (own context)
   Block C: 신규 공시 catalyst (event 신호)
   Block D: macro update (cycle/inflation/rates/fx)
   ↓
narrative 1 page (≤ 400 단어)

4. 반례·한계

• 보유 종목 universe 미정의 시 default KOSPI top 30 사용 (own context 약함).
• 휴장일 호출 시 직전 영업일 데이터 — narrative 에 명시.
• liveFilings DART API 직접 호출 — rate limit 시 partial result.
• macro indicator 갱신 주기 (월/일) 차이 — 월 단위는 stale 가능.

5. 후속 모니터링

• mover top 10 중 보유 종목 ⊂ → recipes.fundamental.* 직접 deep dive.
• 신규 공시 catalyst 발생 → Company.filings(rcept_no) 본문 분석.
• macro indicator regime 전환 신호 → recipes.macro.scenarioDiagram.

대표 반환 형태

pl.DataFrame (mover 블록) + dict (holdings/filings/macro 블록):

• stockCode : str · corpName : str · close : float · change : float (%) (mover · holdings)
• rcept_no : str · report_nm : str · rcept_dt : str · dartUrl : str (filings)
• axis : str · value : float · unit : str · dateRef : str (macro)

연계 절차

1. 본 recipe → 일일 cadence 단일 페이지.
2. mover 상위 보유 종목 발견 → recipes.fundamental.valuation.damodaran.deepDive deep dive.
3. 신규 공시 catalyst → Company.filings() + recipes.fundamental.disclosure.eventRadar.
4. macro indicator regime 전환 → recipes.macro.scenarioDiagram 또는 recipes.macro.qualityMacroBeta.
5. 주간 합본 → recipes.meta.report.weeklyDigest (별 트랙).